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管家婆輝煌系列教程之 - 五金建材衛浴行業流程管理教程(無實物倉庫版) - 【五通軟件精編】

admin 2018-05-24 17:24:08 人評論 次瀏覽分類:管家婆輝煌系列


有實物倉庫功能版請參考:

http://m.wenanzhidao.com/xueyuan/show-858.aspx


五通軟件公司多年的客戶實施經驗分享之 - 五通五通建材衛浴行業標準審批工作流程(無實物倉庫版)

1、銷售顧問與客戶談單:

  • 操作:業務錄入 - 報價單

  • 經手人:銷售顧問

  • 說明:報價單只是登記對客戶的報價記錄,不影響庫存、賬務問題。

2、客戶確定并下訂單,也就是簽定銷售合同

  • 操作:業務錄入 - 銷售訂單,選擇好“購買單位”,然后點擊右下方的“選報價單”

  • 經手人:銷售顧問

  • 審核:點擊數據查詢 - 銷售查詢 - 銷售訂單統計 - 銷售訂單查詢,點擊“我的審核”,即可看到自己要審核或已審核的單據,根據情況審核即可。審核方法:點擊左下角的灰色的小方塊即可!

  • 說明:銷售訂單相當于銷售合同,訂單可收取定金、備注交貨日期、統計訂單數量、訂單已交數量及未交數量、訂單完成狀態等等。但訂單是不增加或減少庫存的。就像簽定銷售合同一樣,只是表明有筆單已成交,但還未給貨!

3、訂單審核完成后,根據銷售訂單進行進貨

  • 操作:業務錄入 - 進貨訂單,選擇好“供貨單位”后,點擊右下方的“選銷售訂單”,確定好進貨數量,并保存單據;

  • 經手人:負責此次進貨人員

  • 說明:進貨訂單與銷售訂單類似,不影響實際庫存數量。

4、進貨訂單到貨后,填寫進貨單

  • 操作方法:業務錄入 - 進貨單,選擇好“供貨單位”后,點擊右下方的“選進貨訂單”,確定好到貨數量及實際進貨單價,并保存單據;

  • 經手人:負責此次到貨處理的人員

  • 說明:進貨單是表明貨已到,已入庫存。影響財務及庫存數量。

5、將到的貨出庫發給客戶,填寫銷售單。(可以將此銷售單設置成配送和派工的打印格式)

  • 操作方法:業務錄入 - 銷售單,選擇好“購買單位”后,點擊右下方的“選銷售訂單”,確定好發貨數量及銷售單價;

  • 安裝公司和安裝費用 ,在表頭的安裝公司選擇此銷售單的安裝單位,并錄入安裝費用金額。

  • 收款信息:沒有收款就不填寫,有收款就填寫,收多少填寫多少。收現金時選擇現金,銀行轉賬時,填寫相關銀行,使用之前的預收賬款時,就選擇預收賬款,收多少寫多少即可!

  • 運費處理:銷售單左下角有運費類型,確定好運費類型、運費收款單位、運費付款賬戶、付款金額及此銷售單總運費,然后點擊“自動分配”。
    自付:為運費往來單位為貨運公司或其他公司,處理情況為現金減少,而銷售費用增加。同時,銷售運費可分攤至銷售商品上,并影響銷售類報表統計,但銷售運費不影響銷售成本及銷售收入。自付業務會影響到銷售業務的收入和毛利;
    代付:需要從客戶方收回,運費往來單位為貨運公司或其他公司,處理為應收賬款增加;同時,現金或銀行存款減少或應付賬款增加。

  • 經手人:前臺;

  • 說明:銷售單影響財務及庫存數量,不影響實物庫存數量。

6、第5步確定的安裝公司進行安裝時,可以憑第7步的倉庫出庫單制作的派工安裝單格式,打印出來,將安裝好的回單簽字后交給公司即可。

7、如果做了銷售訂單,但還未做銷售單調此訂單時,因客戶需要對銷售訂單變更時,比如退訂,更換等等,則按如下方法處理:

   7.1不需要跟蹤變更記錄的處理方法:可直接將銷售訂單進行修改,修改為客戶變更后的內容。

   7.2需要管理變更記錄的處理方法:將原銷售訂單摘要或附加說明中說明此訂單已變更,然后強制完成并復制,再修改復制出來的新的訂單,改為客戶變更后的內容即可。

8、如果做了銷售訂單,且也調用此訂單做了銷售單,此時如果發生客戶訂單變更或退貨或換貨的處理方法:

   8.1退換貨時,退的是已填寫銷售單出庫的商品時,直接做銷售退貨單,調用原銷售單即可;

   8.2訂單變更時(未填寫銷售單的商品需要變更時),此時,需要進行訂單的變更,變更方法為直接復制原訂單,然后修改,修改時在摘要或附加說明中說明原訂單號已變更。


9、以上介紹的是關聯銷售訂單的處理方法,此關聯后,方便后期查詢,但同時,也會造成很多修改過的訂單。   可以根據情況,考慮采用下面的不關聯銷售訂單的方法:

   9.1 在第3步時,做進貨訂單直接錄入訂貨商品,不選擇銷售訂單;

   9.2 在第5步做銷售單時,不選擇銷售訂單,直接錄入發貨給客戶的商品及數量

   9.3 在第8步時,如果有訂單變更,直接參考第7步變更即可。


此方法可以間接處理好管家婆PDA沒有實物倉庫盤點的問題,后期查詢真實庫存直接點擊數據查詢 - 庫存查詢 - 庫存狀況/庫存狀況分布 這兩個報表即可。


其它常見問題:

1、電腦庫存:數據查詢 - 庫存查詢 - 庫存狀況/庫存狀況分布 這兩個報表均可。

2、銷售合同的終止或解約:

  • 當銷售單的發貨數量與銷售訂單的訂購數量相等時,因合同發貨已完成,系統將自動完成合同,也就是銷售訂單的狀態將變為已完成!

  • 如果訂單未發貨或未履行或不再有效時,可以在銷售訂單查詢中,直接終止銷售訂單!

其他的基本操作方法請參考此教程:http://m.wenanzhidao.com/xueyuan/show-583.aspx



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